21 / 88
FCC y Bankia acuerdan vender Globalvía
al fondo de Malasia Khazanah Nasional Berhad
por 420 millones de euros
FCC y Bankia han alcanzado un acuerdo
con el fondo de inversiones estratégicas
del Gobierno de Malasia Khazanah Nasio-
nal Berhad para la venta del 100% de las
acciones de Globalvía Infraestructuras por
un importe que podría alcanzar los 420
millones de euros. Las dos empresas son
propietarias de la concesionaria al 50%.
El acuerdo se estructura en un pago de 166
millones de euros y otro diferido que podría
alcanzar 254 millones de euros, incluidos
los intereses correspondientes a este apla-
zamiento. La transacción está sujeta a una
serie de condiciones suspensivas, incluida
la obtención de determinados consenti-
mientos y autorizaciones de terceros, así
como de los tenedores actuales del bono
de 750 millones de euros: USS, OPTrust y
PGGM.
La venta de Globalvia ha contado con el
asesoramiento financiero de JPMorgan y
Macquarie y legal, de Hogan Lovells.
Esta operación se enmarca dentro del con-
junto de desinversiones incluidas en el Plan
Estratégico puesto en marcha por el Grupo
de Servicios Ciudadanos y que ha supues-
to unos ingresos de unos 2.000 millones de
euros.
Globalvía es uno de los líderes mundiales
en la gestión de concesiones de infraes-
tructuras ocupando uno de los primeros
puestos por número de concesiones, se-
gún el ranking de publicaciones especia-
lizadas de infraestructuras. La compañía,
constituida en 2007, gestiona 31 proyectos
en siete países, que incluyen autopistas, fe-
rrocarriles, hospitales y puertos.
El objetivo estratégico de Globalvia es la
generación de valor para sus accionistas a
través de la gestión de su cartera de acti-
vos con el propósito de ser una referencia
en el mercado de la gestión de infraestruc-
turas. Sus mercados objetivos son los paí-
ses OCDE con especial énfasis en España,
Unión Europea y Norteamérica.
El Grupo de Servicios
Ciudadanos podrá
ingresar hasta
210 millones, en una
operación enmarcada
dentro de su plan
de desinversiones
e g o c i o s